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ExcelからCRMに移行する時の注意点

顧客情報の管理方法は、Excelや紙媒体の顧客台帳、CRM、sfa、自社構築システムなど、実に様々な方法があります。その中でも、やはりExcelが一番メジャーで利用されていると思います。しかしそんなExcelでの顧客管理には、「限界がきている」「個人で管理をしているため、情報共有できていない」などといった理由で、なかなか上手くいっていないケースをよく耳にします。そういった企業にオススメなのが、クラウド型のCRM。Excelでは解決できない問題の多くを解決できるからです。もちろんシステムには決まりごとがあるため、ExcelからCRMに移行する場合にも注意点はあります。Excelは顧客管理以外にも様々な業務に利用することができる反面、CRMは顧客管理に特化したツールですよね。だから、Excelで上手くいっていたことが、CRMに移行すると上手くいかなくなったり、逆にCRMに変えたらExcelでは出来なかったことができるようになったりするのです。つまりExcelでの管理方法を、そのままクラウドに移行できると思うのは大間違いだということ。またCRMは、システムごとに特徴が違うので、導入する際は自社のニーズと合っているか慎重に検討しなければなりません。このような点に注意して、自社に最適なシステムを導入してほしいと思います。

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